Los bonos a cinco años emitidos por el Estado griego el miércoles atrajeron 2.500 millones de euros del mercado. Durante la formación de la cartera de pedidos de la emisión hubo una demanda muy elevada, el volumen de propuestas se acercó a los 16.000 millones de euros.
Con la emisión sindicada, la Agencia de Gestión de la Deuda Pública ha cubierto la mayor parte del programa de préstamos de este año, que se espera alcance los 7.000 millones de euros.
Tras el comunicado del miércoles, el Estado griego ya ha pedido prestados 6.000 millones de euros para 2023. La tasa de interés es 90 puntos base más alta que el swap promedio, o alrededor del 3,92 %, mientras que el pronóstico original de PDMA fue cinco puntos base más alto en 3,97 %.
El nuevo bono vence el 15 de junio de 2028. El monto recaudado cubre casi el 80% del programa crediticio de este año. Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura y Piraeus Bank son los suscriptores de la emisión sindicada.
El martes, en el mercado secundario, el bono griego de referencia a cinco años cotizaba a un rendimiento del 3,75 %, desde el 3,62 % del día anterior, mientras que el rendimiento del bono griego a diez años subió al 4,19 % desde el 4,14 %, respectivamente.
Desde principios de año, el Estado griego ha captado unos 3.500 millones de euros en los mercados. Según los cálculos, el programa de préstamos total para este año rondará los 7.000 millones de euros.
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