Los países del Golfo están cambiando a pagos en yuanes por el petróleo, lo que debilita la posición del petrodólar y modifica los flujos financieros globales.
16ª reunión BRICOS se llevará a cabo este año en Kazán, Rusia, del 22 al 26 de octubre. Uno de los principales temas de discusión será la nueva moneda en la que se trabaja BRICOS.
Se espera que esta reunión se convierta en un hito y aporte resultados inesperados. este año por BRICOS Se sumaron cinco nuevos miembros: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía.
Estos países cambian el peso significativamente BRICOS tanto económica como energéticamente. Por ejemplo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos producen juntos más de 18 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa aproximadamente el 20% del suministro mundial. En particular, Arabia Saudita participó en el proyecto de moneda digital mBridge, que fue un evento importante este año.
Además, Arabia Saudita anunció su disposición a utilizar Yuan chino en lugar de dólar estadounidenselo que provocó debates sobre el tema «petroyuan«. Para entender la esencia. petroyuan y su potencial, es importante entender primero el concepto petrodólar.
Petrodólar: historia y caída
Después de la Conferencia de Yalta en 1945, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt se reunió con el rey Ibn Saud de Arabia Saudita. Celebraron un acuerdo secreto en virtud del cual Estados Unidos se comprometió a brindar seguridad militar a Arabia Saudita a cambio de un acceso seguro a su petróleo. En ese momento, Arabia Saudita controlaba el 25% de las reservas mundiales de petróleo, lo que la convertía en un socio clave para Estados Unidos.
Este acuerdo duró casi un cuarto de siglo, hasta 1971, cuando se produjo el “shock de Nixon”. Como resultado de la crisis económica, el presidente Richard Nixon abandonó la vinculación del dólar al oro, destruyendo efectivamente el sistema de Bretton Woods. Para evitar que el dólar cayera, Nixon negoció un nuevo acuerdo con Arabia Saudita que vendería todo su petróleo por dólares a cambio de armas y protección.
Este acuerdo fortaleció la demanda del dólar en todo el mundo y condujo a la creación del «petrodólar». Por ejemplo, en la década de 1980, más del 80% del comercio mundial de petróleo se realizaba en dólares estadounidenses. La asociación estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudita continuó hasta los últimos años. Hoy en día, Arabia Saudita ocupa el cuarto lugar en el mundo en gasto militar, que supera el 10% de su PIB: más de 80 mil millones de dólares al año.
Sin embargo, en los últimos 10 años, China, que se ha convertido en uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo, ha comenzado a cambiar el equilibrio de poder en el mercado energético.
El ascenso del petroyuan
En marzo de 2018, China dio el primer paso hacia la creación petroyuan, como alternativa al petrodólar. En China, los futuros del petróleo comenzaron a negociarse en yuanes. Aunque el volumen de operaciones se mantuvo bajo inicialmente (sólo 24.400 millones de dólares en el primer año), en 2023, el volumen de operaciones en contratos petroleros en yuanes superó los 100.000 millones de dólares. Esto fue posible gracias al desarrollo activo de los vínculos financieros entre China y Rusia, así como al aumento del número de transacciones extraterritoriales en yuanes.
Además, China y Rusia han fortalecido sus relaciones comerciales y ahora más del 80% de las exportaciones rusas a China se pagan en yuanes, lo que aumenta la circulación de la moneda china en el mercado mundial. Un paso importante fue la transición a los pagos en yuanes como parte de la iniciativa One Belt, One Road, en la que participan decenas de países.
Un paso histórico fue la declaración del Ministro de Arabia Saudita sobre su disposición a aceptar yuanes para las ventas de petróleo a China, así como para participar en el proyecto de moneda digital mBridge. Este evento puede verse como el verdadero fin de una era. petrodólar.
Países del Golfo dispuestos a cambiar petróleo por yuanes
Además de Arabia Saudita, varios países del Golfo también están considerando intercambiar petróleo por yuanes:
- Emiratos Árabes Unidos (EAU) — el país coopera activamente con China y forma parte de la iniciativa “Un cinturón, una ruta”. En 2022, los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a considerar el uso del yuan para acuerdos en el comercio de energía, especialmente con China. La producción de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos ronda los 3 millones de barriles por día, lo que convierte al país en uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el sexto lugar entre los mayores exportadores de petróleo y tienen una cuota de mercado de alrededor del 4%.
- Katar— Qatar también está mostrando interés en los pagos en yuanes como parte de su creciente cooperación con China. El país produce alrededor de 1,5 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa el 2% del suministro mundial. Qatar está invirtiendo fuertemente en sus proyectos energéticos y fortaleciendo sus vínculos con China, que es el mayor comprador de su petróleo y gas natural.
- Irán— Irán ha buscado durante mucho tiempo reducir su dependencia del dólar debido a las sanciones de Estados Unidos. El país utiliza activamente el yuan y está considerando la posibilidad de ampliar los pagos en esta moneda por las exportaciones de petróleo y gas. En 2023, Irán produjo alrededor de 3,2 millones de barriles de petróleo por día y ocupa el quinto lugar en las exportaciones mundiales de petróleo. Irán y China están fortaleciendo sus vínculos económicos, y China es el mayor comprador de petróleo iraní y proporciona el 30% de las exportaciones iraníes.
Estos países, junto con Arabia Saudita, están dispuestos a cambiar gradualmente al yuan en los pagos del petróleo, lo que fortalece la posición del yuan en el ámbito internacional.
Los obstáculos en el camino se resuelven
en el sistema petroyuan Los grandes importadores de petróleo pueden enfrentar el problema de no tener suficientes yuanes para los pagos. Sin embargo, este problema se está volviendo menos grave dado que la proporción de las transacciones transfronterizas de China en yuanes ha aumentado al 53%. Hace quince años, el 83% de estas transacciones se realizaban en dólares, pero hoy sólo el 43%. Más del 80% de las exportaciones rusas a China también se pagan en yuanes, lo que contribuye al crecimiento de la moneda en el mercado.
Además, en los próximos años se celebrarán numerosos acuerdos de swap para satisfacer la demanda del yuan. Hoy, China ya ha concertado líneas de intercambio con más de 30 países, entre ellos Rusia, Argentina, Pakistán y otros.
Creación de un sistema de moneda digital.
El proyecto mBridge bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales (BPI) puede ayudar a los países con influencia occidental a satisfacer sus necesidades del yuan. Este proyecto utiliza monedas digitales del banco central para reemplazar el antiguo sistema de liquidación corresponsal. Se sabe que los bancos corresponsales que trabajan con el sistema SWIFT están completamente controlados por Estados Unidos y los países occidentales.
Así, las decisiones de los países occidentales pueden bloquear el trabajo de los bancos corresponsales y paralizar el sistema SWIFT. El proyecto mBridge permite a los bancos centrales de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Arabia Saudita realizar liquidaciones instantáneas fuera del control de SWIFT y Estados Unidos. Por ejemplo, hasta 2023, mBridge ha procesado más de 22 mil millones de dólares en transacciones.
Creciente demanda de yuanes
Se espera que los países exportadores de petróleo comiencen a acumular yuanes en sus reservas. Después de 2020, China ha tomado medidas para simplificar y profundizar las transacciones financieras en RMB. Es importante señalar que El yuan forma parte de la cesta de monedas de reserva del FMI (DEG), lo que lo hace más atractivo para la acumulación. La participación del yuan en la canasta de DEG es del 12,28%, sólo superada por el dólar y el euro.
El control de China sobre el yuan extraterritorial protege la moneda de fluctuaciones excesivas y contribuye a su estabilidad, lo que también respalda su papel como moneda de reserva.
Con el mayor uso del petroyuan, los bancos chinos podrán obtener importantes beneficios del arbitraje entre el comercio de petróleo en yuanes y dólares. Esto tendrá un impacto positivo en las instituciones financieras que trabajan con China.
Aceleración de la caída del dólar
En conclusión, a quienes subestiman BRICOS Y petroyuanasí como aquellos que consideran inquebrantable la hegemonía económica occidental, tendrán que reconocer los cambios que se están produciendo. Por un lado, los BRICS crean una poderosa unión económica, allanando el camino para un comercio libre de dólares. Por otro lado, el petrodólar, que jugó un papel clave en el fortalecimiento del dólar, recibió un duro golpe por la iniciativa. petroyuan. Según los economistas, en los próximos años la participación del dólar en las reservas mundiales puede disminuir al 50% o menos, lo que acelerará su pérdida de influencia en el escenario mundial.
Opinión del autor: enTodos los imperios y monopolios colapsan tarde o temprano. Todos los proyectos de construcción se están completando. Incluso los niños lo saben.
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